Aoi Aioi passe ses journées de lycéenne à travailler sa basse dans une salle de répétition, persuadée qu’elle finira par quitter sa petite ville de montagne pour vivre de la musique, tandis que sa sœur aînée Akane a renoncé au même rêve treize ans plus tôt pour l’élever seule après la mort de leurs parents.
L’équilibre fragile des deux sœurs vole en éclats quand Shinnosuke, l’ancien petit ami d’Akane devenu guitariste besogneux, revient en ville pour un festival, et surtout quand apparaît Shinno, ce même Shinnosuke tel qu’il était à dix-huit ans, remonté du passé sans que personne ne comprenne comment.
Aoi tombe amoureuse pour la première fois, et de la pire personne possible. Tatsuyuki Nagai, Mari Okada et Masayoshi Tanaka referment ici la trilogie officieuse entamée avec Anohana et poursuivie avec Jun, la voix du cœur, toujours dans la ville de Chichibu, avec une bande originale de Masaru Yokoyama et des chansons signées Aimyon.
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